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외감 | 화장품 및 뷰티 | 전라권 | 9050억

Company Profile

Deal No.
BL-20260420-020
Deal 상태
Closing
지역
전라권
매수자유형
외감
매수희망업종
화장품 및 뷰티
매수희망금액
9,050 억원

# 인수 니즈에 맞는 안건 발굴과 실사 설계

브릿지코드 M&A센터는 워크리움의 인수 전략을 구체화하는 것부터 시작했습니다. 입지, 수익성, 운영 규모, 사업 확장성 등 인수 조건을 정리한 뒤, 조건에 부합하는 매물을 탐색하여 서울 강남 소재 인파운드 공유오피스와의 매칭을 진행했습니다. 공실률이 거의 없는 안정적 운영 상태와 높은 수익률이 워크리움의 인수 기준에 부합했습니다.

매칭 이후에는 인수사의 의사결정에 필요한 정보를 체계적으로 확보하는 데 집중했습니다. 임대차 계약의 승계 가능 여부, 비상주 오피스의 사업 리스크, 고객 계약 현황과 평균 유지 기간, 운영 인력 구조와 업무 강도 등 인수사가 인수 후 실질적으로 운영할 수 있는지를 판단하기 위한 실사 항목을 설계하고, 매각사와의 Q&A를 주도하며 정보의 비대칭을 해소했습니다.

거래 구조 측면에서는 전대차 비즈니스 특유의 정산 쟁점을 조율했습니다. 선납금, 예치금, 임대보증금 등 각 항목의 귀속 기준과 반환 비율을 설계하고, 이를 최종 거래 금액에 반영하는 구조를 제안했습니다. 워크리움은 동종 업계 사업자로서 전대차 운영 구조를 깊이 이해하고 있었기에, 브릿지코드는 양사의 눈높이에 맞춘 합리적인 합의점을 도출하는 데 집중할 수 있었습니다.

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# 인수 니즈에 맞는 안건 발굴과 실사 설계2

브릿지코드 M&A센터는 워크리움의 인수 전략을 구체화하는 것부터 시작했습니다. 입지, 수익성, 운영 규모, 사업 확장성 등 인수 조건을 정리한 뒤, 조건에 부합하는 매물을 탐색하여 서울 강남 소재 인파운드 공유오피스와의 매칭을 진행했습니다. 공실률이 거의 없는 안정적 운영 상태와 높은 수익률이 워크리움의 인수 기준에 부합했습니다.

매칭 이후에는 인수사의 의사결정에 필요한 정보를 체계적으로 확보하는 데 집중했습니다. 임대차 계약의 승계 가능 여부, 비상주 오피스의 사업 리스크, 고객 계약 현황과 평균 유지 기간, 운영 인력 구조와 업무 강도 등 인수사가 인수 후 실질적으로 운영할 수 있는지를 판단하기 위한 실사 항목을 설계하고, 매각사와의 Q&A를 주도하며 정보의 비대칭을 해소했습니다.

거래 구조 측면에서는 전대차 비즈니스 특유의 정산 쟁점을 조율했습니다. 선납금, 예치금, 임대보증금 등 각 항목의 귀속 기준과 반환 비율을 설계하고, 이를 최종 거래 금액에 반영하는 구조를 제안했습니다. 워크리움은 동종 업계 사업자로서 전대차 운영 구조를 깊이 이해하고 있었기에, 브릿지코드는 양사의 눈높이에 맞춘 합리적인 합의점을 도출하는 데 집중할 수 있었습니다.

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