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첨단 산업용 크린룸 및 공조설비 토탈 솔루션 기업

당사는 고객의 기밀 보호를 최우선 원칙으로 하여, 모든 자문 및 M&A 사례에 대해 엄격한 비공개 정책을 준수합니다. 본 자문 사례는 고객의 사전 동의에 따라 작성 되었음을 안내드립니다.

Deal Summary

Advisory Services
매수자문 서비스
산업분야
건설 및 부동산 관련 서비스
매출액
100~500억
매각규모
100억 미만

# 제약·바이오 및 식품 산업에 필수적인 GMP, 크린룸, HACCP 시스템의 설계·시공·유지보수 턴키(Turn-key) 전문 기업
국내 최상위 제약·의료기기 제조사 및 우량 식품 기업들을 대상으로 다수의 고사양 설비 구축 실적을 확보하였으며, 한 번 구축되면 공급사 교체가 어려운 산업 특성을 바탕으로 우량 고객사들과 강력한 파트너십을 맺고 고객 고착화(이탈 방지) 효과를 창출

3차원 정보모델링(BIM) 기반의 정밀 설계 역량과 에너지 절감형 공조장치(ESS 연계) 등 9건의 핵심 특허를 바탕으로 기술적 진입장벽을 구축하였으며, 정밀 온도 제어가 필수적인 컴퓨터/서버 냉각 시스템 등 폭발적으로 성장하는 첨단 신산업으로 비즈니스를 확장 중

2025년 기준 영업이익률 9.0%(영업이익 약 14.3억 원)의 우수한 수익성을 달성하였고 자기자본비율 69.7%, 현금흐름등급 CR2(우수)의 압도적인 재무 건전성을 입증하였으며, 전방 산업의 위생 규제 고도화에 발맞춰 고부가가치 시장으로 비즈니스를 지속 확장 중임